拜登政府三大产业政策聚焦基建、半导体和新能源，其中《基础设施投资和就业法案》新增约5500亿美元投资，侧重传统交通设施及新能源领域；《芯片与科学法案》承诺五年内为半导体行业提供527亿美元资金，重头戏为390亿美元芯片生产补贴，已于今年二月启动；《削减通胀法案》将为清洁能源领域投入3937亿美元联邦基金。这些资金已开始转化为支出，建设活动至少持续至2026年。

　　此外，美国机械行业有望转入主动去库阶段，代表性企业卡特彼勒和特雷克斯营收增速均有提升，印证美国产业政策掀起的产能建设热潮有效带动相关设备需求。

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　　风险提示：美国政策推行不及预期；中美贸易摩擦风险；中国企业海外市场拓展不及预期。

　　在投资历史上，有一个轶事讲述了1929年美国股市后，一位名叫约瑟夫·肖蒂斯（Joseph P. Kennedy）的投资者在咖啡馆里遇到了一个清洁工。清洁工向肖蒂斯讲述了自己正在买股票，并且已经赚了很多钱。这让肖蒂斯相信股市已经到达了顶峰，于是他赶紧将自己的股票全部卖出，躲过了随后爆发的股市。这个轶事告诉我们，市场中的普通人也会有很多有价值的信息，投资者应该注意听取来自各个角度的声音。

　　在当前的投资市场中，美国政府的产业政策对于机械设备行业的发展带来了重大影响。这不仅是机械设备行业的企业和投资者需要关注的，也是中国工业品出口商需要密切关注的。随着美国政府加大对基础设施建设的投资，相关设备的需求将会逐渐增加，为中国工业品的出口创造更多的机会。

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